À propos de myFaro
myFaro est une solution logicielle conçue pour les conseillers financiers professionnels. Elle offre une plateforme tout-en-un pour la gestion des assurances-vie, des investissements et des conseils financiers, permettant ainsi un gain d'efficacité et une meilleure organisation. myFaro se distingue par son intégration transparente avec tous les systèmes CRM, sa conformité réglementaire simplifiée et son interface interactive pour une expérience client moderne et agréable. Grâce à myFaro, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment : offrir le meilleur service à vos clients.
Services proposés par myFaro
- Planification de retraite
- Gestion de portefeuille
- Planification successorale
- Optimisation fiscale
- Investissement immobilier
- Assurance-vie
- Gestion de patrimoine
- Planification financière personnelle
- Investissement en bourse
- Analyse de crédit et endettement
- Planification d'études supérieures
- Protection du patrimoine
Questions fréquentes sur myFaro
Pourquoi choisir myFaro pour optimiser mon activité de conseil financier ?
Chez myFaro, nous comprenons que votre temps est précieux. Notre logiciel vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : offrir à vos clients le meilleur service possible. Nous vous aidons à gérer efficacement vos données, à rester conforme aux réglementations et à proposer des conseils financiers personnalisés et complets. myFaro est une solution complète qui vous simplifie la vie et vous permet d'atteindre de nouveaux sommets dans votre activité.
Comment myFaro peut-il améliorer la gestion de mes données clients ?
myFaro intègre et centralise vos données provenant de différentes sources. Cela vous offre une vue d'ensemble claire et précise de la situation financière de vos clients, ce qui vous permet de prendre des décisions plus éclairées et de proposer des conseils plus personnalisés. Vous gagnez en efficacité et en temps précieux.
myFaro est-il compatible avec mes outils actuels ?
Oui, myFaro est compatible avec la plupart des systèmes CRM. Nous nous adaptons à vos besoins et vous offrons une intégration transparente pour une transition fluide.
Comment myFaro peut-il m'aider à optimiser mes processus de conseil ?
myFaro simplifie vos processus de conseil financier en les transformant en flux de travail efficaces. Vous pouvez ainsi proposer des conseils conformes aux réglementations et augmenter votre productivité. De plus, vous gagnez en temps et en efficacité.
Quels sont les avantages de myFaro pour la relation client ?
myFaro vous permet de proposer une expérience client digitale et interactive, répondant aux attentes des clients modernes. Vous pouvez travailler avec vos clients pour définir leurs objectifs personnels et élaborer un plan d'action personnalisé. Cela renforce la confiance et la satisfaction de vos clients.
Comment myFaro peut-il m'aider à optimiser la gestion de mon cabinet ?
myFaro vous offre un tableau de bord clair et des filtres pour suivre l'évolution de votre activité. Vous pouvez également initier des actions commerciales directement grâce à notre intégration avec Mailchimp. Vous gagnez en visibilité et en contrôle sur votre cabinet.
What our clients say
Based on 3 reviews
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Utilisateur satisfait de loutil MyFaro depuis plusieurs années. MyFaro nous permet de fournir des informations sur loptimisation du patrimoine du client, les droits de succession, la couverture des risques, les projections de trésorerie. Associé à un bon suivi, loutil MyFaro apporte une tranquillité desprit à nos clients. Read more
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